导语：「行业前瞻」2023-2028年全球及中国水运行业发展分析2020水运的发展趋势

全球发展趋势

全球水运运力投资近1500亿美元

随着市场的强势复苏，2021年全球水运业的运力投资总额达到1470亿美元，而2020年全年仅为740亿美元，考虑到一些交易记录可能存在滞后，2021年全球水运业的运力投资总额同比增长近一倍。

全球百吨船舶近10万艘，总运力超20亿载重吨

全球航运船舶规模近年来呈现出平稳增长的趋势。据联合国贸易和发展会议(UNCTAD)的数据，2021年初，全球100总吨及以上商船总数为99800艘，同比增长1.69%;船舶运力总计达21.35亿载重吨，同比增长3.53%。

希腊船队运力全球第一

希腊是世界航运大国，海运业是国家经济的重要支柱产业。2017-2021年，从船队数量来看，希腊是全球拥有千吨以上的各类船队数量最多的国家，2021年达4705艘，同比增长2.11%，在全球千吨以上船队中数量占比8.72%。从船队运力角度来看，希腊也是全球船队运力排名第一的国家，2021年达3.73亿载重吨，在全球船队运力中占比17.63%。

日本船队总运力全球第三

2017-2021年，船队数量和船队运力总量均呈上升趋势，但日本的船队数量及船队总运力在全球船队中的数量和运力占比却在不断降低。2021年，日本千吨以上船队数量以及船队总运力全球排名第三。从船队数量上看，2021年日本千吨以上船队数量达4029艘，同比增长3.04%，在全球千吨以上船队中数量占比7.46%;从船队运力角度来看，2021年日本船队总运力达2.44亿载重吨，在全球船队运力中占比11.43%。

国内发展现状

中国水运行业市场份额

从市场份额来看，目前中国核电行业四大龙头企业分别是中远海控、中远海发、招商轮船和中远海能。2021年，按在销售收入来看，中远海控的市场份额远高于其他企业，达75.14%;中远海发、招商轮船和中远海能的市场份额分别为8.37%、5.50%和2.86%。

中国远洋海运集团、招商局集团为第一梯队

依据船队运力划分，水运行业企业可分为3个竞争梯队。其中，船队运力大于1000万载重吨的企业有中国远洋海运集团、招商局集团;船队运力在200-1000万载重吨之间的企业有山东海运、福建国航远洋集团、国能远海航云、中谷物流等;其余企业的船队运力在200万载重吨以下。

水运货运量增长超8%，客运量增长达9%

2017-2021年，中国水运行业货运量不断上升。2020年受新冠疫情影响，水运行业货运量增速下滑至近5年低点，增速为1.9%，随后得益于我国有效的疫情防控政策，经济快速恢复，2021年中国水运货运量为82.40亿吨，同比增速达8.2%。2022年1-9月，中国水运货运量为62.91亿吨，同比增速达4.7%。

2017-2021年，中国水运行业客运量呈下降趋势。2019-2020年，中国旅游业受疫情及各地封控措施影响较大，2020年水运客运量仅1.5亿人，同比减少45%;2021年有所回升，全年客运量为1.63亿人，同比增长9%，仍未恢复至疫情前水平。2022年1-9月，中国水运客运量为0.92亿人，同比下滑28.5%。

未来发展趋势

预计2025年中国水运货运量将达85亿吨

“十四五”时期，预计我国水运需求将总体保持增长态势，呈现高增速、中低速增长的特点。预测2025年水路货运量达到85亿吨，年均增长约2%-3%。货类结构以集装箱、煤炭、铁矿石、石油及制品、矿建材料为主，其中集装箱、原油、LNG等增长较快，洪炭、铁矿石等维持高位。

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