光刻机没人买了？ASML：大陆还有600亿订单没出货

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2023年4月19日，ASML正式公布了2023年第一季度的营收报告，其中的数据令人大惊失色，此前一直说ASML会受到市场“寒流”影响的传言不攻自破。

基于《瓦森纳协议》、《美日荷协议》之后，EUV、DUV光刻机都没人买了？不不不，丝毫没有出现营收下滑，ASML：中国大陆还有600亿订单没出货！

首先我们看看ASML公布的2023年第一季度营收报告，总营收达到了67.4亿欧元（折合509亿人民币），毛利率为50.6%，净利润超过19.6亿欧元（折合148亿人民币）。

其中营收同比2021年增长超过91%，净利润更是较比2021年的6.95亿欧元高出不少，同比增长超过182%，整体接近三倍的水平。

显然，较比市场上声称ASML的光刻机设备销量下滑的说法，完全就是背道而驰，不仅没有出现下滑，还是出现比例巨大的猛增。

为什么会说ASML的营收会下滑？此前，市场上对于ASML光刻机营收、销量下滑说法的解释有两点，其一就是ASML失去中国市场，毕竟大陆是全球芯片消耗量最大的市场。

尤其是基于目前中国正在大举扩产半导体领域产能的时候，无论是ASML的EUV光刻机还是DUV光刻机，对于中方来说都是扩产和踏入先进制程工艺芯片的重要材料。

可基于“长臂猿”的管辖，ASML一直没有办法向中方乃至全世界自由供应半导体设备，因此受到了不小的损失。

要知道如果拥有了大陆市场的EUV光刻机供应权，恐怕为了踏足先进制程工艺，别说如今的15%营收贡献，就算是30%、50%都可能达到。

但营收下滑和损失并不相同，尚未得到中国市场的供应权，谈何失去之后的营收下滑，但由于美日荷协议的出现，ASML呼吁中企追加DUV光刻机的购入，其实也造成了不少营收。

其二，由于台积电、三星等半导体企业赴美建厂之后并没有得到有效的发展，不仅没有拿到芯片补贴，还白白投资数百亿美元在美国地区。

为了降低资本投入，台积电、三星两大半导体晶圆厂商纷纷缩小在美地区建造的工厂规模，同时纷纷向ASML砍单。

要知道，目前ASML由于《瓦森纳协议》的影响，无法自由出货EUV光刻机设备，除了美国本土企业和一些参与了LCC EUV联盟的国家之外，最大的买家就是台积电和三星了。

两大晶圆代工厂商对EUV光刻机的砍单，令不少人都以为ASML将会因此在EUV光刻机的售卖上雪上加霜，可事实证明并没有，就连台积电、三星的砍单可能都假消息。

不过这还不是重点，ASML更令人惊叹的不是营收，而是堆积的订单，根据ASML总裁温宁克的说法，企业堆积了共计价值高达389亿欧元（折合2937亿人民币）的订单。

由此可见，别说接下来ASML订单下滑的情况了，即便是这些积压的订单，就足以令该企业今年赚的盆满钵满了。

不仅如此，温宁克还解释道，这价值近3000亿人民币的订单中，有着超过五分之一的订单都属于中国。

这意味着，ASML目前还有600亿人民币左右的订单尚未出货给中方，而这600亿人民币订单中，不乏因为美国禁令的问题，尤其包括了《瓦森纳协议》等情况。

比如说早在2018年，中芯国际就曾订购过EUV光刻机，2020年还有14nm制程半导体设备等，而中国晶圆代工厂可不仅仅只有中芯国际，大大小小的芯片企业都曾因此受到影响。

可面对如今的现状，相信这些订单也已经无法突破美方的限制了，我国只能依靠自主研发来突破如今的困境。

好消息是国产半导体领域已经突破美方的限制，上海微电子、芯源微、北方华创等国产半导体设备供应商，均已经纷纷突破28nm制程半导体设备的研发，甚至已经投入商用。

国产EUV光刻机的研发也已经开始，国内中科院、哈工大等学校、机构已经陆续掌握了EUV光刻机的三大核心部件，也许不久后的未来，国产EUV光刻机将打破美技术的封锁！

通过ASML过去3个季度的营收占比可见，2022年第三季度中国贡献营收占比16%，第四季度营收占据14%，2023年第一季度营收仅剩占比8%。

中方正在致力于推进国产替代的战略部署，同时正在逐渐降低对进口半导体设备的依赖，正如人民日报呼吁的一般，正在自主研发的路上越走越远。

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