1935年，日本人将宋哲元拉下主席之位，转身就和宋哲元他交好
1935年，日本鬼子想要入侵华北，进入华北必须经过河北和张家口，他们在河北形势逐步明朗，日本鬼子又制造事端，想要在张家口取得突破。
张家口的主席是宋哲元，宋哲元的二十九军团让日本人闻风丧胆。这让日本人很是头疼，也让他们的渗透计划更加小心。
张家口
6月，张北城门口来了一辆车，车里坐着四个人，自称是塞北高原人，想进城办货，士兵一看觉得蹊跷，四人长得白白胖胖的，根本不像塞北高原人，经过一番盘查，发现他们是日本特务机关人员，便将人给扣押了起来，在车上还发现了大量的绘图工具，其中还找到一张未完全绘制成功的张北地区军用地图。
士兵立即向宋哲元汇报，宋哲元当即命令将4个鬼子立刻释放。日本人知道后向宋哲元提出抗议，并向日本关东军总部汇报，说中国军人侮辱日本军官，辱没了大日本帝国的尊严。
关东军听到消息后，认为他们的机会终于来了，关东军特务机关长土肥原亲自负责处理张北事件。这次土肥源亲自出马，可想而知，张家口将无宁日。
宋哲元原本想息事宁人，谁知事态已经扩大，只能随机应变。
土肥源进北平后按兵不动，他纠集大量军队，企图进攻张家口。
南京政府如临大敌，催促宋哲元想办法解决，没办法宋哲元只能派秦德纯去跟土肥原谈判，谁知土肥原告诉秦德纯不罢免宋哲元，二十九军不换防，问题就永远解决不了。
宋哲元
秦德纯回去后便将事情汇报给汪精卫，汪精卫当即撤销宋哲元张家口主席职务，任命秦德纯代理张家口主席之职。
23日晚，土肥原，高桥坦和松井原太郎出现在秦德纯家中进行谈判，土肥原从包中拿出了已经拟定好的《塘沽协定》，这份协议已经超出了交涉事件范围。
秦德纯
秦德纯不敢当面让日本鬼子修改条款，只能含蓄推托。气得土肥原将茶盘一推愤然离去，面对霸王条款，国民党政府和官员却一味的隐忍和妥协退让。
谈判无果，南京方面催促不已，秦德纯无奈，只好去找土肥原继续谈判，此时的土肥原也不再伪装，并下最后通牒，两天内再没结果，他将不再浪费时间，届时，关东军将自由行动。
土肥原
南京政府不敢再讨价还价，就这样签订了卖国协定《秦土协定》，日本鬼子如愿以偿的控制了张家口。
在控制张家口后，日本鬼子想要扶持一个傀儡政权，他们将目光瞄向了宋哲元。
当时的宋哲元被免职后，怒火中烧，却又不敢发作，而他的心腹萧振瀛告诉他收拾华北局势非他不可，宋哲元不解，萧振瀛告诉他，他只是被免职，二十九军团并没有被调离，只要二十九军团还在，就不怕没有出头之日。
萧振瀛
宋哲元觉得萧振瀛说得有理，心里也轻松不少，第二天，他便离开了张家口，来到天津。
宋哲元在天津期间，蒋介石曾多次发电报慰问，并一再邀请其南下。宋哲元一概称病回绝。
宋哲元跟南京政府之间的矛盾，被各大报社弄得沸沸扬扬，土肥原在时刻关注着，并派陈觉生跟萧振瀛会面交谈，两人交谈过程中，并告知土肥原想要和宋哲元重新交好，谈话结束后，萧振瀛来到了天津会见宋哲元，并将土肥原想跟他交好的事情告诉他。
年轻的宋哲元
宋哲元很是愤怒，若不是土肥原他也不会落得如此下场，萧振瀛却为他出谋划策，让他将计就计，只要与日本人的关系处理得恰当，就可以达到一箭双雕的目的。
一方面能缓解日本人在华北对二十九军团的压迫，另一方面还能给南京方面一个强硬的姿态，何乐而不为。
宋哲元对萧振瀛说，只想坐收渔翁之利，让他小心谨慎，不能让国人斥之为卖国贼，萧振瀛连连点头。
汉奸陈觉生
萧振瀛回到张家界约见了陈觉生，并将一份文房四宝捧到陈觉生面前。
请他转赠土肥原，并告诉他这是宋哲元的一点心意，陈觉生大喜，带着文房四宝来到土肥原的住所，土肥原收到文房四宝后很是高兴，他高兴的是对宋哲元的拉拢工作有了突破。
而南京政府这边，在收到宋哲元与日本人搞在了一起后，也开始了行动，任命宋哲元为北平、天津卫戍司令。
文房四宝
宋哲元也准备接受任命，终于在9月5号这天走马上任，土肥原见宋哲元又重新掌握了华北大权后，认为自己的赌注押对了，他将华北自治的计划告诉了宋哲元，谁知宋哲元并不理会，为了能实行自治，土肥原数次登门拜访，却始终得不到结果。
为了逼迫宋哲元成立新政府，他通知各大报社11月20日举行记者招待会，宣布自治成立新政府。
到了20日那天，土肥原早早的来到了现场，脸上溢满了笑容，却迟迟不见宋哲元的到来。而此时的宋哲元大清早的就坐车离开张家界去往天津，来了个金蝉脱壳，土肥原的计划没有得逞，他怒火中烧。
汉奸殷汝耕
正在这时他的老朋友殷汝耕出现了，殷汝耕的老婆是日本人，他就开始鼓动殷汝耕成立新政府，殷汝耕为了讨好日本人同意了土肥原的计划，将华北搞得鸡犬不宁。
殷汝耕这个大汉奸真是可恨