谁是半导体基金的王者?(3/3)-综合篇

2023年行情啥最火，人工智能，信创，半导体？那我们就从22年年报以及23年第一季度数据来看看半导体哪家强吧。这里搜寻了一些大家经常聊起的基金作为参考。

参考：《半导体行业基金精选2304期(1/4)》《半导体行业基金精选2304期(2/4)》《半导体行业基金精选2304期(3/4)》《半导体行业基金精选2304期(4/4)》

连载：参看上篇《谁是半导体基金的王者?(2/3)-持仓篇》

备选基金基本情况：

周期：近1年，基准：沪深300。

诺安积极持股92.4%，不持债

诺安和鑫持股84.04%，不持债

万家持股93.76%，持债4.53%

银华持股93.14%，持债0.5%

招商持股74.85%，持债22.98%

1、统计标签对比

我们再来看看他们的统计标签，从业绩标签就能看出来，这几支都很优秀。重点我们来看一下概念标签，除了半导体和芯片概念，诺安和鑫和招商出现了人工智能标签，万家并没有出现半导体标签，出现的软件和信创标签。

经过各种净值指标和持仓分析：

招商从资产上进行了股债搭配，持股上不但持有了大量的半导体还叠加了人工智能和算力概念，在高收益的同时平衡了风险，表现出色。

银华因为持仓半导体高达70%左右，收益高，但回撤也大，高收益伴随着高风险。

诺安和鑫持仓不管是行业还是持股都相对分散一定程度上控制了风险，在行业上有人工智能的加持获得了不错的收益。

大热的诺安积极还算不错，虽然持仓非常集中，但收益和风险都还控制的不错，不知道是蔡经理是运气好呢，还是实力。

万家有点伪半导体了，从最新的1季报来看，半导体持仓大幅下降，虽然持有很大部分的软件开发，但目前从结果看起来并不好，收益和回撤都不算出色。

2、综合对比

诺安积极

诺安和鑫

万家

银华

招商

预告：煤炭、稀缺资源概念基金、人工智能概念基金等

因每日发文数量规则受限，精选系列量大，避免错过，按其规则关注后才可获得及时推送。

免责条款：文章内容仅供参考，不构成投资建议。