广西自贸试验区内的企业首次成功发行自贸区债券

导语：广西自贸试验区内的企业首次成功发行自贸区债券

4月25日，记者在南宁五象新区建设投资有限责任公司采访获悉，该企业近日成功发行自贸区离岸人民币债券。这是广西自贸试验区内的企业首次成功发行自贸区债券，也是2023年南宁市第一单成功发行的境外债券。

五象投资公司作为基础设施投资建设、产业导入孵化投资及专业园区建设运营、城市投资运营及五象新区投融资平台建设为主业的公司，是南宁市全面深度参与实施五象新区（自贸试验区南宁片区）建设的国有企业，具备对接自贸区金融开放门户得天独厚的条件，肩负引领全市金融开放创新的重要使命。此次债券发行过程中，面对复杂的市场环境，五象投资公司委任国泰君安国际作为全球协调人，充分调动境内外优势金融资源协助公司以低至4.65%的票面利率实现人民币1.4亿元发行规模，创造广西自贸区债历史最低利率和最大发行规模。

债券的成功发行，标志着五象投资公司已具备在境内境外两个债券市场的融资能力，实现了南宁市属国有企业在自贸区资本市场融资的全新突破和重要创新。发行簿记当日，该公司受到优质投资者热烈追捧，订单出现2倍超额认购情况，充分彰显了投资者对于五象新区（自贸试验区南宁片区）整体综合实力及未来发展的认可与信心，进一步提升了五象新区（自贸试验区南宁片区）在境内外资本市场的知名度和影响力，募集资金将用于五象新区（自贸试验区南宁片区）面向东盟产业升级及基础设施配套项目建设和补充流动资金，为五象投资公司更好的服务五象新区（自贸试验区南宁片区）高质量发展奠定了坚实基础。

自贸区离岸人民币债券，又称明珠债，是依托自贸试验区开放发展政策，由中央国债登记结算公司提供登记托管及清算服务，支持面向自贸区及境外投资者发行的、助力实体经济发展的创新离岸人民币债券品种。五象投资公司充分把握住自贸区债券发行的机遇与优势，本次境外债券选择离岸人民币作为发行币种，有效规避了汇率风险，发行票面利率创下广西地区同类债券历史最低水平。

“这次债券发行给自贸区其他公司发行境外债提供了借鉴参考先例。我们将继续发展多渠道融资方式，助力五象新区（自贸试验区南宁片区）高质量发展建设。”南宁五象新区建设投资有限责任公司投资发展部融资经理江涵说。

五象新区总部大厦。