云市场大洗牌：阿里云第一、华为云3升2 、天翼云4升3、腾讯云2跌4

公有云市场洗牌持续：阿里云第一、华为云三升二 、天翼云四升三、腾讯云二跌四。云计算市场洗牌仍在持续。

4月23日，IDC中国发布的《中国公有云服务市场（2022下半年）跟踪》报告数据显示，2022年下半年中国公有云服务整体市场规模（IaaS/PaaS/SaaS）达到188.4亿美元。其中IaaS市场同比增速15.7%，PaaS市场同比增速为31.8%。

整体来看，云市场的增速持续放缓，这反映着经济仍在复苏期，企业用云需求尚未完全恢复。从IaaS+PaaS市场来看，2022下半年同比增长19.0%，与2021年下半年同比增速（42.9%）相比下滑23.9%，与2022上半年同比增速（30.6%）相比下滑11.6%，增速明显放缓。

IaaS和IaaS+PaaS市场竞争格局保持一致，阿里云、华为云、中国电信天翼云、腾讯云和AWS为市场排名前五位。

各大云厂商均在PaaS层加快发展节奏，市场增速明显高于公有云大盘增速。与此同时，其他竞争对手攻势不减，前五公有云服务商市场份额集中度比2021年下半年略有下降。

阿里云市场份额：由 37.8% 减少 5.2% 至 32.6%；

华为云：由 11.4% 增加 1.6% 至 13%；

中国电信（天翼云）：由 10.3% 增加 1.5 至 11.8%；由第四位升至第三位；

腾讯云：由 10.9% 减少 1.7% 至 9.2%；由第三位降至第四位；

亚马逊AWS：由 6.4% 增加 1.5% 至 7.9%。

阿里云：由 36.7% 减少 4.8% 至 31.9%;

腾讯云：由 11.1% 减少 1.2% 至 9.9%;由第二位降至第四位;

华为云：由 10.8% 增加 1.3% 至 12.1%;由第三位升至第二位;

中国电信(天翼云)：由 8.9% 增加 1.4% 至 10.3%;由第四位升至第三位;

亚马逊(AWS)：由 7.4% 增加 1.2% 至 8.6%。

阿里云深耕公有云大客户的实际需求，在互联网、金融、教育等行业增速明显，稳定占据公有云市场排名第一的位置，但有微降。比如，在IaaS+PaaS市场，阿里云市场份额为31.9%，相较2021年H1的36.7%减少4.8%。

前五厂商的排名略有变化。其中，华为云在保持传统领先优势的同时，坚持推进全行业的解决方案交付能力，持续扩充云资源底座和升级云服务品质，协助企业用户加速应用现代化进程，从去年第三名升至第二名，市场份额增加1.3%至12.1%；腾讯云进一步加强自研产品的推广和应用，在PaaS和SaaS领域积极赋能生态合作伙伴，坚定向产业互联网方向不断迈进，排名从第二位降至第四位，市场份额为9.9%。

值得关注的是，运营商公有云服务商维持了2022年上半年高速发展的增长态势，市场份额占比进一步提升。中国电信旗下的天翼云在政企、医疗、5G+云+AI等领域厚积薄发，并在数据资源开发利用方面大胆尝试，成功孵化“海南数据产品超市”等项目案例，市场份额从去年同期的8.9%，升至如今的10.3%；中国移动不断提升自身云化影响力，打造“入网即入云”的全场景服务触达能力；中国联通加大在操作系统、数据库和PaaS层相关产品的自研力度，在智慧城市、交通、教育、下沉地市场景创新等方面加速发力。

而运营商云首次进入公有云厂商前三位，这意味着云市场迎来一个历史节点。

云计算领域大致可分为公有云市场和混合云市场。其中，公有云大多客户集中在互联网、游戏、教育等。而混合云市场则对应着金融、政府、制造业等相对传统的客户。

但随着互联网行业渐渐走入成熟期，市场逐渐饱和，从2017年前后开始，政企客户上云成为云市场的新增长曲线。运营商云在这一浪潮中成长起来——在政企市场耕耘多年，混合云成为他们拓展云业务的抓手。

结合IDC这次发布的最新数据来看，运营商云在抓住政企市场发展浪潮起来后，如今仍在高速增长中，且“攻势”逐渐覆盖至公有云市场。

近期三大运营商披露的2022年报来看，三大运营商的公有云业务增速均超100%，远超行业平均水平。相对应地，阿里云和华为云的市场份额增速来到低点，腾讯云的排名下降，这对应着互联网云厂商仍处于战略收缩期——比如从2021年开始，腾讯云就喊出“从关注收入规模到关注收入质量”；阿里云、华为云在去年都进行了战略调整，总体方向都是减少做集成、总包类项目，专注在公有云业务等标准化程度高的产品线上。

总体而言，云市场“一超多强”的格局持续，但市场格局还在快速变化中——前五厂商的公有云市场份额集中度，比2021年下半年略有下降。以运营商为主的“新云”玩家加速，会让政企、医疗、交通等传统行业的数字化进程加快，中国的云市场会逐渐走向更多元化的新阶段。

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