从前两个月的出口看产业链转移

老是会在网上看到一些关于中国出口订单骤减，订单转移到东南亚之类的新闻，

其实我每次看到这种消息内心都是很淡定的，因为虽然低端产业链的确在发生向印度，越南迁移的现象，不然这两个国家何以近些年经济增速都还不错呢，

但这么多年产业的发展规律告诉我们，经济和产业发展不存在一夜之间崛起的事情，也不存在一夜之间的衰落，注定是一个渐进的过程。

二战以后到现在都七八十年了，全世界真正赶上来并且进入到发达经济体的只有韩国，台湾，香港，新加坡，以色列等少数几个经济体，而全球国家和地区中的发展中经济体可是有大约150个，而即使是这些东亚文化圈经济体，也是经过了长期的发展和努力，

日本1966年人均首次突破1000美元，到1992年凭借着日元升值历史首次人均突破三万美元，耗时26年；

韩国1977年人均首次突破1000美元，到2017年才历史首次人均突破三万美元，耗时40年；

台湾1976年人均首次突破1000美元，到2021年才历史首次人均突破三万美元，耗时45年。

中国大陆2001年人均首次突破1000美元，到2022年耗时20年的时间人均也才1.27万美元。

以上都说明，一个经济体要想发展起来，是必须要经过长期的奋斗的，没有几十年的时间是不行的，中国制造这么大的产能，怎么可能一夜之间就转移到东南亚，印度呢？必然是一个缓慢的，长期的过程。

同样的一个经济体的衰落也并不会有那么快，二战到今天七八十年了，美国，英国，法国，德国什么的依然发达，日本经济都停滞了二三十年了，日本也只是从全球第二跌成了第三大经济体，人均依然有三万多美元，所以说要想抹平差距，哪有那么容易。

即使是像我这种对中国的发展前景比较乐观的人，也只是预测到2030年人均突破2万美元，进入发达国家门槛，而这时候建国已经超过80年了，改革开放也超过50年了。

所以东亚经济体都要耗时几十年才能完成的事情，你说印度，越南能在一夜之间就突然完成，把中国的订单都抢了，这怎么可能呢。

经济和产业发展是有其客观规律的，先不说技术突破的困难，你想建一个大型工厂，从前期的招商引资谈判，到工厂选址和规划设计，到动工，到完工，到良率和产能提升，到成本降低，是一个很长的过程，通常得几年的时间，而且即使完成了这个过程，也并不能保证工厂就一定具备最强的竞争力，谁说新设立的工厂就一定能竞争过已有的工厂呢？

华为这么强的公司，进入汽车领域也几年了，合作伙伴的工厂也建好了，但现在不要说和比亚迪，特斯拉比了，搭载华为方案的汽车销量还竞争不过国内的造车新势力。

就拿半导体产业来说，从2018年中兴事件开始我国已经举国重视并且投入到该产业的发展，到今天已经2023年了，五年时间过去了，虽然有了很大的进步，很多企业的营收有了几倍的增长，但是在全球的绝对份额依然比较低，距离世界一流的目标还是有很大距离。

中芯国际是2000年成立的，到2022年花了二十多年时间，营业收入依然不到台积电的十分之一。

如果有新闻说，台湾地区，韩国，美国的芯片产业一夜之间订单骤减，产能转移到了中国大陆，那这种新闻肯定是哗众取宠的，

说到这里，我查了下1-2月的各经济体的出口情况，都是按照美元计算

中国大陆下降6.8%；越南下降10%；韩国出口下降12.1%；台湾更惨一些，1月份出口下降21.2%，2月份下降17.1%；汽车出口大幅增长成为中国大陆1-2月出口最大亮点，出口金额增长了65.2%，达到140.25亿美元。

这四个经济体都过春节，春节期间都放假，所以可比性是非常高的，中国大陆反而是其中出口下降最少的。

印度一月份的出口也下降了4.6%,同样处于疲软的状态。

实际上从东亚+东南亚经济体的出口疲软表现看，主要还是欧美的需求下降了。

客观的说，中国大陆的低端产业链的确正在发生向越南，印度迁移的现象，但是我一直反复说的，产业的价值创造是倒三角的，也就是上方的中高端产业创造了大部分的价值，低端产业创造的价值远小于中高端产业，低端产业最大的好处就是能提供大量低收入的就业岗位，毕竟是劳动密集型。

或者说，中高端产业和低端产业的价值分配也是符合二八或者三七定律，也就是中高端产业创造了70%-80%的价值，而低端产业创造了20%-30%的价值。

这个数值并不是我随口说的，全球发达经济体的经济总量就占全球的60%多，他们掌握的基本是高收入的中高端产业，加上中国虽然是发展中国家，但也掌握了不少中高端产业，加上其他发展中国家或多厚少也有些中高端产业，因此合计百分之七八十是差不多的。

因此我们的核心在于我们产业升级是否顺利，因为向上才是真正广阔的价值空间，毕竟发达经济体的经济总量是越南的100倍以上，从他们手里通过产业竞争拿到一些产业份额过来，这个蛋糕可是就太丰厚了，财富更多了，剩下的是分配问题。

产业升级突破还会带来另外一个好处，那就是是否迁移产业链的决策权在中国手里，就拿劳动密集型产业来说，尽管耐克，阿迪这些外资品牌早就把大部分产能迁移到越南等国家了，但是中国目前仍然是全球最大劳动密集型产业生产国和出口国，并且远远超过印度，越南，孟加拉等国家，为什么？很大一个原因就是因为中国本土的企业崛起了，像安踏，李宁，雅戈尔，波司登，百丽等品牌，都是在国内生产。

下图是百丽鞋业在贵州铜仁的工厂，来自贵州日报2022年2月的报道。

同样的，如果说今天苹果公司在决策是否搬迁其供应链有强大影响力，那如果国产电子品牌能替代更多苹果的份额，则这个决策权就更多的转移到了中国自己手中。

总之，我们要认识到，不管是向上的产业升级突破，还是低端的产业链外迁，都是一个缓慢的，逐渐的过程，不会在一夜之间发生，就拿过去的两年来说吧，由于疫情管控得当，中国在出口金额几乎是越南10倍的情况下，出口增长甚至比越南出口增长还快，

2022年相比2020年，按照美元计算中国出口增长了39%，而越南增长了31.5%。

所以说赶超和追赶哪有那么容易，这句话对中国适用，对越南，印度也同样适用。

而对我们来说，最为重要的工作，也是我们最应该关注的，则是向中高端的产业升级和突破，那里才是真正的主战场，不仅仅是极为丰厚的价值，而且意味着增强对低端产业链是否转移的控制力。