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探路无人区,国产CPU六君子的执着与突破

导语:

世界上本没有路,走的人多了,也便成了路。

这是国产高端CPU产业的真实写照。Intel等国外巨头占据了垄断地位,无论底层技术还是商业生态,都形成了高壁深垒。

这是国产CPU的无人区,龙芯中科、申威科技、华为鲲鹏、飞腾信息、海光信息、兆芯六家国产CPU厂商,因在无人区里执着探索属于我们自己的道路,而被称为国产CPU六君子。六家厂商分别采取了三种不同的技术路线,因而面对不同的挑战也获得不同的市场表现,但对于国产CPU产业来说,他们都是在无人区里的同行者。

探路无人区,国产CPU六君子的执着与突破

龙芯和申威: 践行“北斗理念”先驱者

北斗卫星是依靠中国技术和中国工程发展建立起来的卫星系统。北斗理念则代表着从底层技术到实际应用的自主可控。

在国产CPU中,龙芯和申威都是践行北斗理念的先驱者。龙芯基于MIPS授权,研发了LoongISA指令系统和LoongArch架构;申威以Alpha架构为基础拓展自研架构,均为指令集授权+自研技术路线。

毫无疑问,龙芯和申威的“授权+自研”模式,优点在于相对自主可控。较为独立的技术体系,以及打造独立的产业生态,适合对信息安全最为敏感的行业与领域。比如在军工、航天等领域,“北斗模式”的自研CPU在这些领域凸显作用。

而且,独立自主的技术体系,并不代表技术水平和产品性能低下。像申威SW26010是中国首个采用国产自研架构且性能强大的计算机芯片。全球超级计算机第一名申威太湖之光,即搭载了申威SW26010处理器,是全球首台峰值计算速度超过十亿亿次的超级计算机

但这一模式的缺点是应用场景狭窄。处理器需要软硬件配套,形成商业生态才能发挥起作用。而目前龙芯和申威,都只能在军工、航天等特种领域中应用,距离形成真正意义的商业生态还很远。这意味着,目前北斗模式还只能在特种领域,而难以真正参与商业竞争。

鲲鹏和飞腾:借ARM指令集寻求“弯道超车”

与占据垄断地位的x86指令集相比,ARM指令集本身就是弯道超车思维的产物。ARM指令集的优点在于功耗小,能效比优秀,打开了移动端设备和消费类电子的市场,借助合作者的力量,更快地建立了自身市场地位。

鲲鹏和飞腾均获得ARM v8指令集授权研发设计CPU产品。华为鲲鹏打造了“算、存、传、管、智”五个子系统的芯片族,实现多场景处理器布局。对于华为而言,鲲鹏作为华为云的备用底座,近几年在生态构建上也在不断发力。

飞腾则基于PKS体系,在党政信创领域有较好的市场表现。飞腾CPU(Phytium)和麒麟操作系统(Kylin) 和S-Security”的立体防护安全链,在安全性上有更明显的优势,从而在对信息安全要求更高的领域,获得了一席之地。

无论鲲鹏依托华为生态还是飞腾PKS体系强调的安全性,本质上都是在特定领域发展自身生态,以切入一个特定市场。这一策略,本质上是面对x86指令集垄断地位所采取的差异化策略,但也从侧面证明其现在生态还较为弱小。

其实ARM架构还有另外一个更严峻的问题,即后续自主迭代难以为继。此前ARM公司宣布,先进微架构不会向中国企业授权,因此国内ARM芯片将止步于ARM v8。受授权模式限制,国内厂商在IP核基础上的研发,需得到ARM的许可,这意味着ARM也不会允许国内厂商基于ARM指令集开发出一条新路,否则会面临侵权风险。

因此ARM芯片的产品迭代可能会出现停滞,性能会在将来撞上天花板。这是悬在ARM指令集授权路线头上的达摩克利斯之剑。

海光和兆芯:依托“高铁模式”的实干者

我国的高铁,是引进技术进行本土化改造,并最终形成自身优势的代表。因此,海光和兆芯,两家基于x86指令集开发自身产品的厂商,被看作是高铁模式在CPU领域的代表。

而CPU与高铁的相似之处在于,不仅仅需要底层技术和产品性能上的领先,还需要建立消费应用的生态场景,才能形成技术与市场的良性循环。所以海光和兆芯可以在商业应用这一更大的市场中不断实践,积累经验升级迭代。在国产CPU的探索突围之路上,这也是一种更为务实的心态。

这种务实的心态,已经体现在了海光的快速发展上。在2016年,海光从AMD获得x86指令集永久授权和ZEN架构完全授权,并借助AMD与Intel的交叉授权模式,规避了x86指令集在基础专利和进阶专利上的限制。海光兼容x86指令集,使其获得了较高的应用兼容性,从而在高端CPU国产化替代的浪潮中,为客户降低了迁移成本,并获得广泛的软硬件生态支持。

这显然为海光打开了广阔的市场。目前,x86架构处理器是绝对的主流。Counterpoint Research的调研数据显示,2022年全球服务器市场上,x86仍然是服务器CPU市场的主导,占到了91%左右。而根据IDC 数据,根据IDC统计数据,2022年全年,中国x86服务器市场出货量为376.81万台,预期2023年还将增长4.5%:市场规模为256.92亿美元,同比增长6.57%。

因此,拥有迁移成本低优势的海光,将成为CPU国产化替代浪潮中的最大赢家。目前,海光共推出3代产品,广泛应用于电信、金融、互联网、教育、交通等重要行业。根据海光2022年财报显示,2022年营业收入增长121.83%,净利润增长145.65%。

而来自市场上的丰厚回报,也给海光的技术研发提供了更充足的支持。2019年度至2021年度,海光累计研发投入为35.39亿元,占营业收入比例高达到95.35%。2022年年报显示研发投入又较上年同期增长30.42%。

这使得海光有能力消化掉ZEN架构的技术,并在此基础上走出自己可持续的技术路线。据了解,海光三号在性能上和 AMD同类产品上有很小的差别。海光三号7300系列处理器的性能和AMDEPYCZen3相近,性能比海光二号7200系列提升了40%左右。

显然,海光已经形成了市场回报促进技术升级,技术升级保障产品优势,产品优势又赢得市场回报的飞轮效应。这不但证明了海光已经走出了自己的发展模式,也证明在“高铁模式”可能是国产CPU实现稳定与平衡发展,在实干中走出独立发展之路的最优选择。

国产CPU产业面向三种不同应用场景,选择了三种不同的路线,海光和兆芯基于x86指令集在商业应用领域更具优势,龙芯和申威依靠自主研发的优势在特种应用场景上受到青睐,鲲鹏、飞腾基于ARM架构,在具有优势的特定生态中寻求弯道超车的机会。这都是我们面对巨头垄断时的举措。

国产CPU的发展之路刚刚开始,在技术和生态等很多方面,仍有待在实践中寻找答案,国产CPU六君子都将在无人区里继续跋涉和探索,与必将到的辉煌相比,现在所面对的困难不值一提,现在取得的成绩也微不足道。前路艰难,但行则将至。