东数西算：新型算力网络体系，产业链龙头优势凸显
东数西算：新型算力网络体系，产业链龙头优势凸显，东算西数战略
“东数西算”工程基于云计算、大数据技术，通过构建数据中心一体化的新型算力网络体系，将东部海量数据有序引导到西部，优化数据中心建设布局，促进东西部协同发展。
“十四五”期间，大数据中心投资将以每年超过20%的速度增长，累计带动各方面投资将超过3万亿元，在“东数西算”工程带动的新一轮数据中心升级和建设大潮，也为国产化信息技术的规模发展提供战略机遇。
随着“东数西算”工程正式全面启动，算力网络快速发展，在架构、带宽、业务、时延等方面对光传送网提出新的需求，全光算力网络需要实现三大指标，400G将是光网络超100G时代的重要速率选择，也将成为“东数西算”的重要运力技术之一。
“东数西算”中的“数”指的是数据，“算”指的是算力，即对数据的处理能力。
“东数西算”是通过构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力网络体系，将东部算力需求有序引导到西部，优化数据中心建设布局，促进东西部协同联动。
简单地说，就是让西部的算力资源更充分地支撑东部数据的运算，更好为数字化发展赋能。
东数西算”于2021年5月24日第一次出现在国家发改委等部门印发的方案中，建设全国一体化算力网络国家枢纽节点迫在眉睫。
2022年2月17日国家发改委等部门联合印发文件，在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏建设共计8个国家算力枢纽节点并规划10个国家数据中心集群，这标志着国家重大战略性工程“东数西算”全面启动。
而这之前，我国共实施过三项国家级战略性工程，即1950年的“南水北调”、1986年的“西电东送”及1998年的“西气东输”，分别解决了东西部对水、电、气的需求和供给不平衡问题，三项工程过后我国水利建设、特高压网络及天然气管道建设飞速发展。
东数西算产业链“东数西算”工程的实施，将带动土建工程、机电设备制造、信息通信、基础软件、绿色能源供给等数据中心产业链相关产业的快速发展。
其中，三大方向值得重点关注：
1.数据中心建设迫在眉睫，上游基础设施最先受益。
算力网络的发展对骨干网和大型数据中心提出了更高的要求，构筑算力网络的光底座亟待新型光通信产品支持，其具体场景和业务要求包括两个方面：一是骨干网传输，二是大型数据中心内部光连接。
为优化通信网络结构，提高网络传输质量，传输网设备、光纤光缆、光模块等电信网络环节迎来增量需求。
2.企业在东西部建设和运维IDC面临不同挑战，东部土地稀缺，西部上架率不足，因此数据中心运维能力较强公司具有龙头效应。
3.数据中心建设能耗要求大规模采用液冷、热回收等技术，因此液冷龙头厂商受益。
降PUE将成为未来发展趋势，绿建技术从制冷和供配电系统两方面着手。
大量存量数据中心PUE不达标，有较大改造需求，根据产业调研，预计单机柜改造成本在1-1.5万元。
截至2021年底，我国数据中心机柜总数为520万架，预计国内存量机房改造空间为156-234亿元。同时，新建数据中心也将受制于低PUE加大新型制冷及电力设备的渗透率及采购需求。
从产业链各环节竞争格局来看，上游数据中心产业链中，目前我国UPS市场仍主要由国外厂商主导，在数字流量和国产替代加快利好下，华为、科华数据、科士达等国内领先UPS提供商仍有较大的增长空间和发展前景。
光模块环节参与厂商众多，主要厂商包括中际旭创、新易盛、光迅科技、华工科技、索尔思、剑桥科技和亨通光电等。
在西部数据PUE建设不能高于1.2、东部不能高于1.25的标准下，对新型制冷设备要求较高。冷却系统头部供应商包括维谛/佳力图/艾特网能/依米康/华为/英维克等，国产设备在传统冷却系统升级改造和国产替代背景下仍有广阔增长空间。
此外，三大运营商中国移动、中国电信和中国联通在连接方面提供支持，IDC布局较早。
运营商既是算力基础设施和骨干传输网络的建设者，又是下游云计算服务的提供商。东数西算将为运营商向算网一体的数字基础设施服务商转型升级提供重要契机。
“数字新基建”方向及进程可以重点关注运营商的“东数西算”网络建设的投资。
中国移动规划投入480亿元全力推进算力网络建设；中国电信聚焦产业数字化，产业数字化投资预计为279亿元（同比增长62%），IDC和算力资本开支指引分别达54亿元和140亿元；此外，中国联通方面也宣布，适度增加“东数西算”网络投资。
另外，在“东数西算”工程中，加强网络设施联通将有效改善时延问题，5G产业链也有望全面受益。加快打通东西部间数据直连通道，优化通信网络结构，提升国家数据中心集群的网络节点等级，提高网络传输质量将从根本上解决西部数据中心空置率较高的问题。
据IDC《Data Age 2025》报告，到2025年，中国被创建、采集或复制的数据总量将突破163 ZB，是2016年16 ZB的10倍以上 ，数据处理 需求巨大 。
从政策端来看，继“十四五”规划提出大力发展数字经济后，数字信息基础设施在官方文件中被提及的频率日益提高，《政府工作报告》提出“建设数字信息基础设施，推进5G规模化应用，促进产业数字化转型”。“东数西算”工程在“十四五”期间每年将新增4000亿元以上相关投资，计算力指数平均每提高1个百分点，数字经济和GDP将分别增长3.3‰和1.8‰，高度契合“稳投资”+“稳增长”需求下。
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