云通信：数字经济核心环节，市场空间广阔
云通信：数字经济核心环节，市场空间广阔，云通信技术
在数字经济发展大背景下，产业数字化推动各垂直行业加速上云是大趋势。
根据Twilio发布的报告，调查样本中的97%的公司表示其数字沟通战略平均加速了6年，包括云视频、远程医疗、在线教育等众多新模式诞生。
云通信作为数字经济的核心细分领域，受益于政企通讯上云的刚性诉求，市场空间广阔。
云通信服务即基于云计算的企业通信服务，是传统企业通信发展到云计算时代的新产物，涵盖运营商业务（短信/语音）、互联网业务（即时通讯/实时音视频/云客服等）和融合通信业务。
其中短信与语音解决基于运营商资源的信息传递问题、IM与实时音视频满足企业的互联网云通讯需求、呼叫中心与云客服用于企业与用户间的双向联络，融合通信则用于统一管理企业通信需求。
云通信公司，也被称为实时通信平台提供商，通常以API的形式，提供包短信、语音、实时通信、视频和电子邮件通知等功能。
资料来源：艾瑞咨询
云通信平台（CPaaS)普遍的服务内容：
云通信的增长主要来自于CPaaS（通信平台即服务）、CC（云呼叫中心+云客服）、UC（融合通讯）三大领域。
云通信由于其融合电信及云的特性，绝大多数以通信平台及服务的形式存在（CPaaS）。
根据Gartner展示的CPaaS的整体服务框架，CPaaS可分为5个层级，下图中颜色的深浅代表了市场需求和成熟度，通常厂商能够提供其中的部分内容服务。
基础（foundational）：这些模块是目前客户普遍要求的通用API，代表了当前CPaaS总收入的90％以上。
Gartner认为，当前许多用户关注SMS，通过构建A2P来结合其CRM系统。包括WhatsApp在内的厂商正在尝试进入这一领域。
新兴（Emerging）：包括网页交流、RCS、邮件、视频等需求在近年来实现了爆发式的增长企业和用户越来越多地接受电子邮件和全渠道通信。
潜在（Potentialdifferentiation）：标记着深蓝色的服务，代表了最前沿的发展方向和潜在需求。包括IOT、AI、远程医疗、支付、生物识别安全等需求或将在未来持续高速发展。
资料来源：Gartner
根据IDC的预测，到2023年全球CPaaS市场规模将达到172亿美元。疫情过后整个CPaaS行业的发展速度有望大大提前，市场规模的增长有望持续超预期。
从行业增量看，根据海外咨询机构Juniper预计，全球云通信市场未来5年将实现29%的高复合增速。国内当前渗透率更低、数字化转型加速的背景下，云通信行业将迎来快于全球水平的高速发展。
AI、视频应用等新技术的赋能、以及垂直行业多样化通讯的诉求推动行业整体面临更快的需求增长机遇。
行行查 | 行业研究数据库 资料显示，我国云通信产业链可分为上游运营商和IaaS厂商，中游云通信服务提供商及下游应用开发者及企业客户。
上游参与者：提供基础电信服务的电信运营商和虚拟运营商（其中三大运营商具有较高的议价能力）；以及提供计算、网络、存储、CDN等互联网底层资源的IaaS厂商，包括阿里云、腾讯云、金山云、天翼云等。
产业链中游：云通信服务商，主要负责整合上游的通信资源和互联网资源，打通两者间的信息通道，其中IM云和RTC云厂商专注于云平台通信能力的构建，向企业客户、ToC应用开发者和SaaS厂商等不同类型的下游客户提供服务。
随着AI+通讯的结合率先落地，人工智能厂商在通讯云服务产业链中也开始扮演起重要角色。
云通信产业链：
云通信市场目前仍较分散，头部互联网企业如阿里、腾讯、头条凭借强大的平台和生态优势以免费、标准化产品主导通用市场。
竞争格局方面，PaaS层的行业集中度相对比较高。SaaS层的视频云更加注重场景化应用。
视频云厂商主要是向下游客户提供PaaS或SaaS层的视频服务，PaaS层服务以提供通用的视频能力为主，通常面向以视频为关键业务的客户群体，客户可以根据业务具体需要进行定制化开发和优化，对客户自身的IT研发能力有较高要求。
SaaS层服务提供的是可直接使用的视频软件，相比PaaS而言，更适合IT研发能力较弱或视频非关键业务的客户。
PaaS层服务相对标准化，而不同行业客户之间的诉求差异较大，SaaS厂商更倾向于针对特定垂直场景开发相应的功能，以满足行业客户深度结合视频业务的发展需求。
由于PaaS和SaaS面临的客户群体之间存在较大的差异，客户会根据需求特征选择不同的云服务模式，因而在两类厂商的竞争交叉相对有限。
传统硬件设备厂商如中兴通讯、亿联网络等不具备PaaS和SaaS基因，向云通信领域转型面临障碍，传统话机将退出市场。
外资设备商在国内市场水土不服也在逐步退出。
大量创业公司在细分行业布局，具备全产品线通讯云服务的头部公司有望整合市场。
云通信市场格局：
资料来源：中金公司
近年来云通信行业的参与者逐渐增多。从当前云通信行业格局上看，既有从短信语音服务转型而来的传统厂商，也有从呼叫中心、融合通信等应用层向下延伸的厂商。
云通信领域需要对行业拥有深刻的理解，而积累下来的技术以及客户优势让头部厂商在长期拥有更强的竞争力，在功能、覆盖面、安全稳定性、行业理解程度等多个维度领先，并有足够的资金和实力进行业务线扩张和外延并购，规模效应十分明显，伴随着行业规模的持续扩大，领跑者将会有更大的发展空间，并有向更高层次解决方案赋能发展的趋势。
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